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全场认购倍数超2倍!商业银行发行永续债“补血”近7000亿元20家银行受益资本补充

2020-03-18 16:39:26 来源:证券日报

邮储银行800亿元永续债完成发行,国有六大行已全部发行永续债。

随着3月17日邮储银行对外宣布,该行800亿元永续债(无固定期限资本债券)成功完成发行,至此,六大国有银行已全部实施了永续债的发行。

记者注意到,随着邮储银行永续债发行完毕,自2019年至今,短短一年多时间,商业银行合计发行永续债融资规模已接近7000亿元关口,发行银行家数达20家,这对于上述银行补充资本,进而有效提升服务实体经济的能力将提供极大帮助。

全场认购倍数超2倍

提升资本充足率1.67个百分点

邮储银行本周二在中国债券信息网发布发布公告称,该行已成功完成2020年无固定期限资本债券发行,本期债券发行规模人民币800亿元,发行时票面利率为3.69%。这不但是今年以来国有大行完成发行的首单永续债,同时也是年内发行规模最大的一笔永续债。

记者发现,邮储银行此次无固定期限资本债券发行具有主体资质好、条款设置优、单次发行规模大等诸多“看点”。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,邮储银行本期永续债发行主体评级及债项评级均为AAA。此外,邮储银行此前也获得了国际三大评级机构的认可,惠誉、标普及穆迪分别给予邮储银行A+、A及A1评级,居银行业最优水平;在条款设置上,本期债券为国有大型商业银行中首单以仅设定无法生存触发事件减记条款成功发行的无固定期限资本债券,进一步降低了减记风险,提高了投资安全性;邮储银行此次永续债发行规模达800亿元,一次完成发行,为2019年以来单次发行规模第二大的永续债。

此次邮储银行发行永续债的联席承销商阵容也十分强大,高达13家之多。除了中金公司外,还包括了工行、中行、交行、浦发、平安共5家银行以及中信证券、中邮证券、中银国际、国泰君安中信建投华泰证券、广发证券等7家券商。

邮储银行此次发行虽面临较为复杂的市场环境,但投资者认购火爆,全场认购倍数超2倍。同时吸引了包括政策性银行、国有大行及股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司、银行理财子公司和境外资产管理公司等机构在内的近百家境内外投资人踊跃认购。

此次永续债的成功发行,也将进一步夯实邮储银行资本实力。截至2019年9月30日,该行按照《商业银行资本管理办法》计量的资本充足率为13.27%,一级资本充足率10.55%,核心一级资本充足率9.55%。根据邮储银行募集说明书披露,本期债券发行完成后,募集资金能够提升该行资本充足率约1.67个百分点。

作为国有大型商业银行A+H两地上市的收官之作,邮储银行于2019年12月10日在上海证券交易所主板成功上市,发行规模达327.1亿元,是2010年以来规模最大的A股IPO发行。在A股发行的过程中,邮储银行创新性地引入“超额配售选择权”(或称“绿鞋”)并采用控股股东增持等措施。

银行发行永续债仍在提速

又有银行拟加入其中

自去年银行发行永续债进行资本补充大幕正式开启后,永续债的重要性愈发凸显,日益成为商业银行补充资本的重要工具之一。

2019年全年,发行永续债的银行数量就高达15家银行,合计发行规模达5696亿元。而截至目前,年内又有7家银行获批发行永续债。值得注意的是,上述银行中,除邮储银行外,其余6家银行全部为地方中小银行,合计380亿元,显示出监管部门对于中小银行资本补充的支持。

与此同时,仍陆续有商业银行加入到发行永续债的队伍之中。就在本周一晚间,北京银行发布公告称,该行董事会通过了《关于发行无固定期限资本债券的议案》,拟于境内市场发行减记型无固定期限资本债券,发行规模不超过人民币600亿元(含600亿元),募集资金用于补充公司其他一级资本。

随着邮储银行800亿元永续债成功发行,也极大地推高了商业银行永续债发行的累计规模。据统计,自2019年首单永债券完成发行以来,共计20只无固定期限资本债券在银行间市场完成发行,合计融资规模接近7000亿元大关,达6876亿元。

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